PGNiG wyemitowało jesienią 2001 roku euroobligacje o wartości 800 mln euro z terminem wykupu przypadającym na 2006 rok i oprocentowaniem w wysokości 6,75 proc. Dotychczas spółka wykupiła przed terminem papiery warte 121,3 mln euro.
"Na zgromadzeniu obligatariuszy, które odbyło się w dniu dzisiejszym, została należycie podjęta uchwała nadzwyczajna. Zaznaczając, że warunki transakcji nie zostały jeszcze wypełnione, spółka i emitent oczekują jednak, że warunki transakcji zostaną dotrzymane i wezwanie obligatariuszy do umorzenia obligacji zostanie opublikowane w nadchodzącym tygodniu" - napisano w komunikacie.
Data ustalenia ceny dla umorzenia obligacji przypadnie na dwa dni robocze przed datą umorzenia.
W ubiegły wtorek PGNiG podał, że ma zgodę obligatariuszy na wcześniejszy wykup euroobligacji. Prezes PGNiG Marek Kossowski informował wtedy PAP, że liczy na finalizację wykupu euroobligacji na początku kwietnia.
PGNiG ma otwartą linię kredytową w wysokości 600 mln euro na wykup obligacji i 80 mln euro własnych środków. Niewykluczone też, że w razie potrzeby będzie się posiłkowało innymi kredytami.
PGNiG zaproponowało posiadaczom euroobligacji przedterminowy ich wykup przez spółkę tydzień temu, dodając, że obligatariusze mogą otrzymać premię 5 euro za każde 1000 euro nominalnej wartości papierów.
Przedterminowe umorzenie euroobligacji umożliwi przekazanie Skarbowi Państwa udziałów w PGNiG-Przesył i podpisanie umowy leasingowej systemu przesyłowego.
Rządowy program zakłada, że PGNiG sprzeda na rzecz Skarbu Państwa udziały w PGNiG-Przesył i podpisze umowę leasingową, na mocy której operator będzie mógł dzierżawić i stopniowo wykupywać majątek przesyłowy.
Dzięki tej operacji możliwy będzie giełdowy debiut PGNiG, planowany na czerwiec 2005 roku.
PGNiG zapowiadało, że pod koniec marca złoży prospekt emisyjny do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Gazowa spółka chce w czerwcu przeprowadzić nową emisję akcji wartych około 1,5 mld zł.
Jednak czerwcowy termin debiutu giełdowego może zostać opóźniony, gdyż minister skarbu zapowiadał, że w tym czasie możliwe będzie przeprowadzenie publicznej oferty tylko jednej z firm - albo Grupy Lotos, albo PGNiG.
