- poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
Do przyjęcia porozumienia wymagana była zgoda obligatariuszy posiadających co najmniej 75 proc. wartości nominalnej obligacji.
Po podaniu informacji o przyjęciu przez obligatariuszy planu restrukturyzacji kurs Elektrimu wzrósł do 2,68 zł, ale niedługo potem zaczął tracić i o godzinie 13.55 wynosił 2,62 zł po wzroście o 2,74 proc.
Na początku października Elektrim informował, że obligatariusze posiadający 77,3 proc. wartości nominalnej obligacji Elektrimu poparli warunki umowy restrukturyzującej zadłużenie spółki w wysokości 510 mln euro.
Zgodnie z zawartym porozumieniem bezpośrednio po podpisaniu ostatecznej umowy Elektrim zapłaci obligatariuszom 25 mln euro. Kolejna rata w wysokości 32 mln euro ma być spłacona w czerwcu 2003 roku.
Zgodnie z porozumieniem obecne obligacje zostaną zamienione na obligacje zapadalne w 2005 roku.
Kupon obligacji został ustalony na poziomie 2 proc. rocznie. Płatności odsetek będą następować w okresach rocznych, poczynając od 15 grudnia 2003 roku.
Cena wykupu obligacji będzie wzrastać o 1 proc. w stosunku rocznym do dnia ostatecznego wykupu, który został ustalony na 15 grudnia 2005 roku.
Zrestrukturyzowane obligacje będą zabezpieczone udziałami Elektrimu w Elektrimie Telekomunikacja i innymi składnikami majątku Elektrimu.
Elektrim będzie zobowiązany do wykupu obligacji w całości, jeżeli sprzeda posiadane przez siebie udziały w Elektrimie Telekomunikacja, Carcom Warszawa Sp. z o.o. lub Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
Warunki porozumienia przewidują przekazanie na rzecz obligatariuszy po dniu ostatecznego wykupu obligacji w grudniu 2005 r. tzw. warunkowej płatności.
Wypłacona ona będzie pod warunkiem, iż wartość majątku Elektrimu pomniejszona o wartość jego zobowiązań przekroczy 160 mln euro. Wysokość tej ewentualnej płatności wyniesie od 10 do 25 proc. tak skalkulowanej wartości w zależności od czasu pozostającego od dnia faktycznego wykupu całości obligacji do dnia określonego jako ostateczny dzień wykupu obligacji.
Zgodnie z warunkami porozumienia, wierzyciele będą mieli również swojego reprezentanta w zarządzie spółki.
Będzie nim Piotr Rymaszewski, który na początku listopada został wybrany nowym wiceprezesem Elektrimu.
